#ТЕТРАДЬ

по эскалаторному алгоритм

 

© Этот отчет был подготовлен » B2B Research» исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «B2B Research», являются надежными и достоверными, однако » B2B Research» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «B2B Research» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта. 5

Раздел 2. Общая характеристика рынка. 9

2.1. Введение. 9

2.2. Современное состояние рынка эскалаторного оборудования. 10

2.3. Факторы, казывающие влияние на развитие рынка ……………………………………………….11

2.4. Объем инвестиций…………………………………………………………………………………………………12

Раздел 3. Структурный анализ рынка эскалаторного оборудования. 13

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении, 2гг. 13

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации, 2гг. 14

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная), 2гг. 15

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей, 2гг. 15

3.5. Импорт эскалаторного оборудования, 2гг. 17

3.5.1. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, 2гг.. 17

3.5.2. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе стран происхождения, 2гг. 17

3.5.3. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе производителей, 2гг. 18

3.6. Экспорт эскалаторного оборудования, 2гг. 20

3.7. Отечественное производство на рынке эскалаторного оборудования, 2гг. 20

3.7.1. Сегментация отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации……………………………………………………………… 20

3.7.2. Сегментация отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе производителей……………………………………………………………………………… 20

3.8. Структурная карта рынка………………………………………………………………… 21

3.9. Ценовая сегментация……………………………………………………………………… 22

3.10. Потребительская сегментация..…………………………………………………………………………23

Раздел 4. Профили ключевых производителей. 25

4.1. OTIS ESCALATORS CO…………………………………………..…………………………………………….25

4.2. SIGMA ELEVATOR CO. 26

4.3. KONE ELEVATOR CO 27

4.4. ……..…………………………………………………………………………………………… 28

4.5 THYSSENKRUPP FAHRTREPPEN.…………………………………………………………………………….29

4.6. ЭЛЭС…………………………………………………………………………………………………………….…..30

4.7. Сводная таблица по профилям ключевых производителей………………………………….31

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка, 2гг. 32

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 33

1.1. ВВП. 33

1.2. Основные показатели промышленного производства. 34

1.3. ВЭД. 35

1.4. Россия и ВТО. 37

1.5. Инфляция. 39

1.6. Смежные рынки. 40

1.6.1. Строительство метрополитена. 40

1.6.2. Коммерческая недвижимость……………………………………………………………………40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Вторичные источники информации. 42

2.1. Статья «На эскалататоры «Международной» жалуются». 42

2.2. Статья «Москва отказывается от российских эскалаторов……………………………………44

2.3. Статья «Власти утвердили программу развития метрополитена до 2020 года»……46

Раздел 1. Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок эскалаторного оборудования. Под эскалаторным оборудованием понимаются подъёмно-транспортные машины в виде наклонённой на 30-35° к горизонту лестницы с движущимися ступенями для перемещения людей с одного уровня на другой.

Традиционно рынок эскалаторного оборудования делится на два сегмента:

·  Поэтажные эскалаторы

·  Тоннельные эскалаторы

Данный анализ рынка эскалаторного оборудования не включает в себя категорию траволаторов.

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка эскалаторного оборудования.

Задачи исследования

Ø  Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;

Ø  Проанализировать объем рынка в целом и в разрезе объемов отечественного производства, импорта и экспорта;

Ø  Провести анализ сегментов рынка;

Ø  Составить конкурентный анализ отрасли.

Ассортиментная сегментация

Ø  Поэтажные эскалаторы;

Ø  Тоннельные эскалаторы[1].

Период исследования

гг.

География исследования

Российская Федерация

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д.

*Примечание 1.

Методология сбора данных в вышеприведенных органах государственной статистики в России, к сожалению, далека от совершенства.

Основные ограничения базы данных Росстата:

Ø  неточность данных по некоторым российским производителям в базе Росстата;

Ø  отсутствие контроля данных, получаемых от российских производителей, и, как следствие, предоставление искаженной, уже устаревшей информации;

Ø  отсутствие коэффициентов приведения при переходе от классификатора ОКОНХ к новому классификатору ОКВЭД.

Основные недостатки информации базы данных ФТС:

Ø  недостаточно подробный и детализированный классификатор;

Ø  неточность данных по количеству и стоимости ввозимой/вывозимой продукции;

Ø  возможность оформления продукции при прохождении таможни по другим (не соответствующим действительности) кодам;

Ø  трудности с получением официальной информации с детализацией по участникам рынка и их объемам ввоза-вывоза.

Примечания:

·  Кроме поиска по кодам ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации) был произведён поиск по ключевым словам по всей таможенной базе, дабы исключить те случаи, когда продукции присваиваются другие коды и исключить ситуацию «потери» необходимой информации.

·  При анализе базы данных ФТС учитывались только комплекты оборудования, целые.

·  Не смотря на то, что при анализе статистической базы Федеральной таможенной службы проводилась ручная выборка по описаниям товара и по производителям, полученные данные нельзя считать абсолютно достоверными. Уровень приближения остаётся достаточно высоким, так как не исключены ситуации, когда в одной декларации регистрируется несколько совершенно разных видов ассортимента, разных производителей, кроме того, иногда вид продукции и/или производитель в таможенной декларации не указан.

В связи с вышеприведенными ограничениями в рамках исследования Рынка измерительных эскалаторного оборудования данные Росстата и ФТС дополняются экспертными оценками, полученными в ходе экспертных интервью.

 

Раздел 2. Общая характеристика рынка

2.1. Введение

Индустрия эскалаторного оборудования зародилась еще в конце XIX века. Британские инженеры запатентовали несколько разработок «оборачиваемой лестницы», но ни один из чертежей не был реализован на практике.

Первый эскалатор был установлен в универмаге Harrod’s в 1898 году, что послужило началом развития этого направления. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Современное состояние российского рынка эскалаторного оборудования

Рынок эскалаторного оборудования в годах характеризовался не стабильным состоянием: в 2010 году рынок переживал сильный спад, связанный с волной сокращения коммерческой застройки из-за кризиса. В 2011 году объем рынка восстановился и составил ….. единиц техники…… На графике видно, что рынок эскалаторного оборудования потерял ….% в 2010 году относительно 2009, но возросшие темпы строительства коммерческой недвижимости и стабильные темпы застройки метро привели к его росту на …….% в 2011 г.

Источник: B2BResearch, Экспертные оценки

Рынок эскалаторного оборудования является импортоориентированным, так в его структуре большую долю занимает зарубежная продукция – …..% в 2010 году и …..% в 2011 г. В то время как отечественное производство, уступая в качестве и наличии производственных мощностей – ………….

Отличительной чертой структуры импорта эскалаторного оборудования является преобладание техники, произведенной в Китае – ………………% в 2010 и 2011 гг., соответственно. Данное факт является результатом перемещения производства ведущих игроков в КНР, а также выходом на рынок значительного количества китайских игроков.

2.3. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

Состояние и развитие российского рынка эскалаторного оборудования, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль.

К числу основных факторов можно отнести:

……………………………………..

Источник: B2BResearch, Экспертные оценки

На графике видно, что объем продаж эскалаторов прямо коррелирует с площадью введенной торговой недвижимости.

……………………………………………………………………..

2.4. Объем инвестиций

Инвестиции на рынке эскалаторного оборудования напрямую зависят от вложений в смежные отрасли строительства коммерческой недвижимости и метрополитена.

………………………………………………………………………………..[2]

 

Раздел 3. Структурный анализ рынка эскалаторного оборудования

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. объем рынка увеличился примерно …….. В гг. на российском рынке эскалаторного оборудования доминировали зарубежные производители. Их доля в общем объеме рынка составила ………………..% соответственно. Доля отечественного производства в общем объеме рынка в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась примерно на …………..%. Из России за период гг. эскалаторного оборудования экспортировано не было.

Таблица 1. Доля импорта в структуре отечественного рынка в исследуемый период составила около 84%.

2010 2011
единиц % единиц %
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

В структуре российского рынка эскалаторного оборудования доминирующий объем в натуральном выражении как в 2010 г., так и в 2011 г. приходился на поэтажные эскалаторы (доля сегмента составляла ………………………..% соответственно).

Таблица 2. Поэтажные эскалаторы доминируют на рынке со средней долей ……

2010 2011
единиц % единиц %
Поэтажные эскалаторы
Тоннельные эскалаторы
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

В гг. доля эскалаторного оборудования отечественного производства в общем объеме рынка изменялась от ……% до …….%. Причиной данного падания является ……………………….. Доля импортного оборудования в рассматриваемый период составила …..% и …..%, соответственно.

Таблица 3. В исследуемый период доля отечественного производства в структуре рынка …..

2010 2011
единиц % единиц %
Импорт
Отечественное производство
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

На российском рынке эскалаторного оборудования в гг. крупнейшими игроками были компания OTIS ESCALATORS, SIGMA ESCALATORS CO., KONE ESCALATORS CO. и ЛАТРЕСС. В 2011 г., в связи с увеличением объема импорта, …………………………………………………………………………………..

Таблица 4. Компания OTIS является традиционным лидером рынка эскалаторного оборудования, занимая ………………………………………….

2010 2011
единиц % единиц %
ПРОЧЕЕ
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

 

Источник: ФТС, B2B Research

3.5. Импорт эскалаторного оборудования

За рассматриваемый период объем импорта эскалаторного оборудования вырос на …… единицы оборудования, и составил более …… в 2011 г. В общем объеме рынка доля импорта выросла с ….% до …..%.

Таблица 5. Объем импорта эскалаторного оборудования в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
Импорт
Объем рынка

Источник: ФТС, B2B Research

3.5.1. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

В Россию в исследуемый период ввозились исключительно поэтажные эскалаторы. Объем импорта в 2010 году составил ….. эскалатора, в 2011 – ….. единиц.

Таблица 6. Объем импорта эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
Поэтажные эскалаторы
Тоннельные эскалаторы
Объем импорта

Источник: ФТС, B2B Research

3.5.2. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе стран происхождения

Основным импортером эскалаторного оборудования в Россию является Китай, который в исследуемый период ввозил в страну до ………% от всего иностранного эскалаторного оборудования.

Таблица 7. Объем импорта эскалаторного оборудования в разрезе стран происхождения в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
КИТАЙ
СЛОВАКИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
АВСТРИЯ
БОЛГАРИЯ
Объем импорта

Источник: ФТС, B2B Research

Диаграмма 3. Долевое распределение импорта эскалаторного оборудования в разрезе стран происхождения в гг., РФ, %.

Источник: ФТС, B2B Research

3.5.3. Сегментация импорта эскалаторного оборудования в разрезе производителей

В 2010 году среди импортированной продукции доминировали эскалаторы компаний ……………………………………………….

Таблица 8. Объем импорта эскалаторного оборудования в разрезе производителей-импортеров в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
Объем импорта

Источник: ФТС, B2B Research

Диаграмма 4. Долевое распределение импорта эскалаторного оборудования в разрезе импортеров в гг., РФ, %.

Источник: ФТС, B2B Research

3.6. Экспорт эскалаторного оборудования

ПО данным ФТС в исследуемый период эскалаторное оборудование не экспортировалось.

3.7. Отечественное производство эскалаторного оборудования

Объем отечественного производства в период гг. вырос на %……………………………… единиц техники.

Таблица 12. Объем отечественного производства эскалаторного оборудования в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
Отечественное производство
Объем рынка

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

3.7.1. Сегментация отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство в гг. характеризуется ……………………………………………………………..

Таблица 13. Объем отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
Поэтажные эскалаторы
Тоннельные эскалаторы
Отечественное производство

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

3.7.2. Сегментация отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе производителей

Лидером среди отечественных производителей эскалаторов является компания ЛАТРЕС, специализирующаяся на поэтажных эскалаторов…………………. Компания ЭЛЭС, производящая исключительно тоннельные эскалаторы, ………………, соответственно.

Таблица 14. Объем отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе производителей в гг., РФ, ед.

2010 2011
единиц % единиц %
ЛАТРЭС
ЭЛЭС
ПРОЧИЕ*
Отечественное производство

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

* в категорию ПРОЧЕЕ внесены компании, производственный объем которых не превышает 2-3 единицы эскалаторной техники

Диаграмма 5. Долевое распределение отечественного производства эскалаторного оборудования в разрезе производителей в гг., РФ, %.

Источник: ФТС, B2B Research

3.8. Структурная карта рынка

3.9. Ценовая сегментация

Эксперты выделяют две ценовые категории для эскалаторов поэтажного типа: эконом и премиум. К эконом сегменту относятся эскалаторы российского и китайского производства. Ценовой диапазон для этого сегмента варьируется от …………………

Импортные эскалаторы известных брендов в среднем ……………

Цена тоннельных эскалаторов – …………………………

3.10. Потребительская сегментация

Потребление эскалаторного оборудования сильно зависит от типа эскалатора. ……………………………………………………..

Источник: Экспертная оценка, B2B Research

Структура потребления тоннельных эскалаторов значительно отличается от поэтажных, …………………………………

Раздел 4. Профили основных игроков рынка

4.1. OTIS ESCALATORS

Big Dutch OTIS ESCALATORS
Адрес
Телефон
E-mail
Сайт

Справка о компании

Доля рынка

Доля в объеме импорта, % Доля в общем объеме рынка, %
2010 2011 2010 2011

Ассортимент в разрезе сегментации исследования

Ассортиментная сегментация Наличие в ассортименте
Поэтажные эскалаторы +
Тоннельные эскалаторы +

География продаж …………………………

 

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка

Российский рынок эскалаторного оборудования в гг. вырос с …. до …. единиц продукции. Рост объема рынка обеспечивался …………. и ……

Развитие российского рынка эскалаторного оборудования гг. характеризовалось наличием следующих структурных характеристик:

Ø  ……………………………………..

Согласно существующим прогнозам экспертов, гг. будут характеризоваться сохранением роста рынка, обусловленным следующими факторами:

Ø  ……………………………………;

При сдержанном прогнозе развития рынка эскалаторного оборудования, значительного увеличения объема рынка наблюдаться не будет. Возможный рост не превысит …..%.

При оптимистичном прогнозе развития рынка эскалаторного оборудования годовой показатель роста в 2гг. будет находиться на уровне ………%. Оптимистичный прогноз развития рынка определяют следующие факторы:

Ø  ……………………………..;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели

1.1.  ВВП

Таблица 1.  Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в постоянных ценах*

I квартал
2012г.
I квартал 2011г.
Валовой внутренний продукт
в рыночных ценах
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению
домашнего хозяйства
Чистые налоги на продукты

* в % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2.  Валовой внутренний продукт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ВВП, млрд. руб.
Темп роста в % к предыдущему году

Источник информации: МЭРТ, Росстат 2012

* I квартал 2012г.

1.2. Основные показатели промышленного производства

В 2011 году наблюдался рост в таких обрабатывающих производствах, как:…………………

1.3.  ВЭД

1.4.  Россия и ВТО

1.5.  Инфляция

Таблица 3.  Динамика индекса потребительских цен (декабрь в % к декабрю предыдущего года)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Индекс потребительских цен

Источник: Росстат, 2012

* I квартал 2012г.

Факторы роста потребительских цен:

Ø  …………………………………….

1.6. Смежные рынки

1.6.1 Строительство метрополитена

1.6.2. Коммерческая недвижимость


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Вторичные источники информации

2.1. Статья «На эскалаторы «Международной» жалуются» (***** от 01.01.2001)

2.2. Статья «Москва отказывается от российских эскалаторов», (газета «Известия» от 01.01.2001).

2.3. Статья «Власти Москвы утвердили программу развития метрополитена до 2020 года», Официальный портал Правительства Москвы, 25.04.2012.

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

B2B Research – исследовательская компания международной консалтинговой группы Delta Management Consulting Group (DMCG). С 2004 года специализируется на проведении отраслевых маркетинговых исследований в B2B секторе российского рынка.

Офисы и представительства расположены в 7 странах мира:

Миссия B2B Research – предоставлять достоверную маркетинговую информацию, позволяющую топ-менеджменту принимать своевременные и эффективные решения.

Специализация B2B Research в России и странах СНГ: